金 砖 快 讯

2022年11月22日       2022年第246期

工业和信息化部国际经济技术合作中心

金砖国家新工业革命伙伴关系中方秘书处办公室

【金砖】

1. 东方日升布局巴西市场成果显著，已成为最受欢迎前三品牌之一

近日，巴西权威调研机构Greener发布了《2019年太阳能光伏发电战略性市场调研报告》，在2019年12月19日-2020年1月27日期间，共计884家系统集成商接受了此次调研。

报告显示，2019年巴西的光伏组件主要依赖进口，进口量达到4.14GW，相比2018年的1.88GW增长了120.3%。作为主攻海外市场的A股光伏龙头企业，东方日升凭借尖端技术、项目运营等方面的丰富经验，在巴西陆续斩获多个组件订单。数据表明，2019年东方日升品牌在巴西已经成为了最受欢迎的前三品牌之一，且东方日升在巴西市场的出货量约500MW。此外，东方日升坚持全球化发展战略，持续扩大海外市场的规模，在多个国家和地区都取得了显著成果。

东方日升表示：“巴西是非常具有增长潜力的新兴市场，也是我们海外战略布局的着力点之一。2020年我们将坚持实施本土化策略，进一步开拓巴西市场，实现公司在巴西市场出货达1GW的目标，为巴西客户提供高质量的组件产品和优质的服务。

2. 俄开始研制首架垂直起降飞机|创新连线·俄罗斯

俄罗斯研制方公司EcoLibri称，其已开始制造首架垂直起降飞机，并开展系统试验。目前，飞机设计第一阶段已按照现行航空标准完成。新飞机装备混合动力装置，垂直起降将由自主研发的发动机提供动力。该型飞机将部分填补直升机客运方面的空白。

EcoLibri称，与直升机不同，该产品不会有复杂的机械构造，这可降低成本。垂直起降飞机将采用俄罗斯自研的现代化航空电子设备。在某些应用中，它将比直升机更具经济效益，特别是对于长途飞行。

EcoLibri科技委员会主席、“伊尔”公司前总裁阿列克谢∙罗戈津称，该型飞机将拥有最大1200公里的航程，飞行速度近270公里/小时。

3. 资本支出模式下的印度化学品/农业化学——13家大型公司计划未来几年投资超 2350 亿卢比

自从2015年中国收紧环境法规以及随后对全球化学品供应链的影响以来，印度在过去 7-8 年中一直处于化学品/农用化学品领域的前沿。凭借强大的化学工业和在合理的劳动力成本、环境合规性、安全标准和全球认证方面有利的商业动态，印度化学工业吸引了跨国公司的关注。由于新冠疫情和物流瓶颈导致的最新供应链问题进一步巩固了印度在全球跨国公司心目中的地位。

有利的商业动态一直在帮助印度化工行业增长，印度化学工业在 2015-2020 年间以 9.8% 的复合年增长率增长。加上国内需求增加和出口机会增加，行业增长预计将在 2020-2025 年进一步加速至 12.2%（F&S 估计）。尽管大宗化学品领域预计会增长（为了自给自足），但特种化学品仍将是印度化工企业关注的重点领域。

CRAMS传统上一直是制药领域的强项，最终渗透到农业化学。然而，在过去的几十年里，印度化工企业已经提高了他们的合成技能，以迎合这个高价值和快速增长的细分市场。PI Industries、SRF、Navin Fluorine 等一些知名的印度化学公司已经证明了自己的能力，并且十多年来一直在为全球客户提供服务。他们在过去十年中在这一领域的持续增长也是成功执行项目、流程优化、成本效益、知识产权保护等的一个功能，导致重复订单和更多机会/项目。

跨国公司对印度化学公司看法的改变预计将有助于 CRAMS 领域的增长，该领域可能在 2020-2025 年实现 12.4% 的复合年增长率，而 2017-2020 年的复合年增长率为 5.0%，达到 180 亿美元（约占全球市场份额的 5%）。

印度一直依赖 API 关键起始材料 (KSM) 的进口，随着现有企业的后向整合以及现有/新参与者的扩张/进入，这种情况可能会消退。

尽管印度一直是依赖进口的化学品市场，但在过去十年中出口增长速度快于进口。尽管如此，中国仍然主导着出口市场。全球跨国公司的″中国+1″战略预计将推动出口领域的进一步增长，同时由于向后整合/印度制造，对进口的依赖可能会减少。

有趣的是，印度出口在 2009-2019 年的复合年增长率为 11.0%，而中国的复合年增长率为 9.2%。相反，印度进口以 7.6% 的复合年增长率放缓，而中国的复合年增长率接近 8.4%。

印度的出口在美国、欧洲和亚洲非常多元化（约占总出口的 70%），而近 50% 的进口来自亚洲，中国是最大的贸易伙伴，约占进口的 30%。印度制造倡议和后向一体化有助于减少进口依赖，而推动出口有助于缩小贸易逆差。

从几十年来在该行业运营的大型公司的资本支出/投资中，可以很容易地确定过去十年印度化学品/农用化学品行业发生的翻天覆地的变化。13 家大型化学品/农用化学品公司的资本支出数据表明，这些投资在 2013-2022 财年以 16% 的复合年增长率增长，而最近的势头在 17-22 财年以 20% 的复合年增长率增长（没有新冠疫情的挑战）。这些公司在过去十年累计投资超过 4750 亿卢比，并计划在未来几年（22-23 财年）投资超过 2350 亿卢比。

印度化学制造业已有近百年历史，Dharamsi Morarji Chemical Company 是印度第一家生产硫酸和磷肥的公司。然而，它在过去十年中势头迅猛，并在全球化学品生态系统中留下了自己的印记。一段时间以来，印度化学品行业通过稳定一致的供应、产品定制、成本优化、投资研发能力和基础设施、遵守环境和安全标准以及保护知识产权，赢得了全球客户的信任。在过去几年中，整个行业都在供应链限制、物流瓶颈和成本上涨的压力下步履蹒跚，这种信任得到了加强。在投资势头的支持下，印度无疑在全球舞台上大放异彩，并准备好利用即将到来的机遇。

最后，欧洲+1 是否正在实现，现在评论还为时过早。然而，考虑到欧洲化学工业面临的障碍及其后果，这无疑是一个值得关注的领域。根据化学/农化行业面临的挑战导致中国+1 演变的历史证据，不能完全排除欧洲+1。虽然处于起步阶段，但它肯定有利于印度化学工业。

4. 南非将吸引资金发展氢产业

南非着眼于到2050年吸引多达4.3万亿兰特（约合2500亿美元）进入其新兴的绿色氢产业。据南非总统府投资和基础设施办公室专家介绍，到2050年，绿色氢产业可以创造140万个就业机会，并产生高达300亿美元年收入。到2050年，南非将出口多达800万吨清洁燃料及其衍生品，并能够满足200万吨至500万吨当地需求。绿色氢是利用可再生能源将水分解而成，是南非经济摆脱对煤炭依赖的三个关键途径之一。目前南非正在与潜在市场之间进行一些双边谈判。

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